Hedging là gì? Phòng ngừa rủi ro với Hợp đồng tương lai

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết Hedging là gì? Phòng ngừa rủi ro với Hợp đồng tương lai, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết Hedging là gì? Phòng ngừa rủi ro với Hợp đồng tương lai bên dưới

Hedging là gì? Sử dụng hợp đồng tương lai trong phòng ngừa rủi ro

San sẻ trên:   


40567

Sự ra đời của sản phẩm phái sinh hợp đồng tương lai ko chỉ mang tới cho nhà đầu tư một kênh đầu tư mới mà còn đóng vai trò là dụng cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả. Song tính tới nay ko mang nhiều nhà đầu tư phát huy được vai trò phòng ngừa rủi ro của sản phẩm này thay vào đó là việc tận dụng sự biến động giá của thị trường để tìm – bán, hưởng chênh lệch ngay trong phiên. Vì vậy, để giúp nhà đầu tư khai thác tối ưu nhất sản phẩm Hợp đồng tương lai chỉ số, bài viết dưới đây sẽ trả lời những thắc mắc liên quan tới kỹ thuật hedge cũng như cách sử dụng hợp đồng tương lai trong phòng ngừa rủi ro.  

Bạn đang đọc:

1. Hedging là gì?

Trong trả tiền giao dịch kinh tế tài chính, mức kỳ vọng doanh thu thường tỷ suất thuận với rủi ro đáng tiếc đi kèm. Tuy nhiên, mang những lúc rủi ro đáng tiếc lại tăng cao hơn doanh thu kỳ vọng. Ví dụ : Lúc thị trường giảm điểm, bạn sẽ phải đồng ý trong thực tiễn mức thua lỗ trong hạng mục nhiều hơn là doanh thu đạt được .
Kỹ thuật Hedge là cách nhà đầu tư bảo vệ hạng mục của mình trước dịch chuyển của thị trường. Việc này giống như Dự kiến về thời tiết lúc đi nghỉ mát. Nếu dự đoán thời tiết mang mưa, bạn sẽ mang theo ô để phòng ngừa .

Giả sử, bạn đang mang một danh mục đầu tư với nhiều mã cổ phiếu ưng ý. Tuy nhiên, dự đoán thị trường lúc này tiêu cực, bạn sẽ kỳ vọng danh mục của mình bị tác động và thua lỗ trong giai đoạn này. Lúc này, bạn mang thể giảm tỷ trọng danh mục, sau đó tìm lại lúc thị trường tốt hơn. Nhưng điều này tốn kém về mức giá và rủi ro ko tìm lại được với giá hợp lý. Vì vậy, bạn mang thể lựa chọn kỹ thuật Hedge, qua đó danh mục của bạn sẽ ko biến động cùng với thị trường.

 

Xem thêm:

2. Sử dụng hợp đồng tương lai trong phòng ngừa rủi ro

Hợp đồng tương lai là loại sản phẩm phái sinh được cho phép bạn hoàn toàn mang thể bán khống và kiếm lời lúc thị trường giảm điểm. Chủ yếu tố này mang lại một “ tấm khiên ” bảo vệ hạng mục góp vốn đầu tư. Cụ thể, lúc thị trường giảm điểm, hợp đồng tương lai mang lại doanh thu và bù vào số tiền thua lỗ từ hạng mục góp vốn đầu tư. Do vậy, xét về tổng thể và toàn diện, nhà đầu tư sẽ ko tác động tác động từ đà giảm từ thị trường .
Ví dụ : Nhà góp vốn đầu tư mang hạng mục gồm 2 mã CP với trị giá 10 triệu đồng. Do lo ngại thị trường giảm điểm, nhà đầu tư đã triển khai Short ( bán khống ) 01 hợp đồng tương lai .
Giả sử thị trường thật sự giảm điểm. Danh mục của nhà đầu tư giảm còn 8 triệu. Tuy nhiên, vị thế Short tại hợp đồng tương lai đã lời 1 triệu. Do vậy, nhà đầu tư chỉ còn lỗ 1 triệu, ít hơn so với việc ko phòng ngừa rủi ro đáng tiếc .

3. Bán khống là gì? Thực hiện short với Hợp đồng tương lai để làm gì?

Bán khống (Short Sell) là vị thế giao dịch đặt cược vào khả năng giảm của tài sản (chỉ số, cổ phiếu…) trên thị trường phái sinh. Lúc thực hiện lệnh giao dịch này, nhà đầu tư sẽ tạo vị thế bán với giá thị trường. Trên thị trường chứng khoán cơ sở vật chất hiện tại chưa cho phép bán khống và đây là một ưu điểm của thị trường phái sinh. Lúc muốn kết thúc vị thế, nhà đầu tư sẽ thực hiện tìm lại (cover) vị thế của mình.

Xem thêm:

Short với hợp đồng tương lai là triển khai lệnh bán khống hợp đồng tương lai với mục tiêu kiếm lời lúc giá giảm .
Ví dụ : Short hợp đồng tương lai giá 860 : Nhà góp vốn đầu tư đặt lệnh bán khống hợp đồng tương lai. Lúc giá về 840, nhà đầu tư thực thi chốt lời. Hành động chốt lời ( Cover ) được hiểu là nhà đầu tư sẽ tìm lại hợp đồng tương lai đã bán khống trước đó .
=> Phần chênh lệch giá 20 điểm lúc bán được giá cao và tìm lại giá thấp được xem là doanh thu của nhà đầu tư .

Source:
Category:

Hedging là gì? Sử dụng hợp đồng tương lai trong phòng ngừa rủi ro

San sẻ trên:   


40567

Sự ra đời của sản phẩm phái sinh hợp đồng tương lai ko chỉ mang tới cho nhà đầu tư một kênh đầu tư mới mà còn đóng vai trò là dụng cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả. Song tính tới nay ko mang nhiều nhà đầu tư phát huy được vai trò phòng ngừa rủi ro của sản phẩm này thay vào đó là việc tận dụng sự biến động giá của thị trường để tìm – bán, hưởng chênh lệch ngay trong phiên. Vì vậy, để giúp nhà đầu tư khai thác tối ưu nhất sản phẩm Hợp đồng tương lai chỉ số, bài viết dưới đây sẽ trả lời những thắc mắc liên quan tới kỹ thuật hedge cũng như cách sử dụng hợp đồng tương lai trong phòng ngừa rủi ro.  

Bạn đang đọc:

1. Hedging là gì?

Trong trả tiền giao dịch kinh tế tài chính, mức kỳ vọng doanh thu thường tỷ suất thuận với rủi ro đáng tiếc đi kèm. Tuy nhiên, mang những lúc rủi ro đáng tiếc lại tăng cao hơn doanh thu kỳ vọng. Ví dụ : Lúc thị trường giảm điểm, bạn sẽ phải đồng ý trong thực tiễn mức thua lỗ trong hạng mục nhiều hơn là doanh thu đạt được .
Kỹ thuật Hedge là cách nhà đầu tư bảo vệ hạng mục của mình trước dịch chuyển của thị trường. Việc này giống như Dự kiến về thời tiết lúc đi nghỉ mát. Nếu dự đoán thời tiết mang mưa, bạn sẽ mang theo ô để phòng ngừa .

Giả sử, bạn đang mang một danh mục đầu tư với nhiều mã cổ phiếu ưng ý. Tuy nhiên, dự đoán thị trường lúc này tiêu cực, bạn sẽ kỳ vọng danh mục của mình bị tác động và thua lỗ trong giai đoạn này. Lúc này, bạn mang thể giảm tỷ trọng danh mục, sau đó tìm lại lúc thị trường tốt hơn. Nhưng điều này tốn kém về mức giá và rủi ro ko tìm lại được với giá hợp lý. Vì vậy, bạn mang thể lựa chọn kỹ thuật Hedge, qua đó danh mục của bạn sẽ ko biến động cùng với thị trường.

 

Xem thêm:

2. Sử dụng hợp đồng tương lai trong phòng ngừa rủi ro

Hợp đồng tương lai là loại sản phẩm phái sinh được cho phép bạn hoàn toàn mang thể bán khống và kiếm lời lúc thị trường giảm điểm. Chủ yếu tố này mang lại một “ tấm khiên ” bảo vệ hạng mục góp vốn đầu tư. Cụ thể, lúc thị trường giảm điểm, hợp đồng tương lai mang lại doanh thu và bù vào số tiền thua lỗ từ hạng mục góp vốn đầu tư. Do vậy, xét về tổng thể và toàn diện, nhà đầu tư sẽ ko tác động tác động từ đà giảm từ thị trường .
Ví dụ : Nhà góp vốn đầu tư mang hạng mục gồm 2 mã CP với trị giá 10 triệu đồng. Do lo ngại thị trường giảm điểm, nhà đầu tư đã triển khai Short ( bán khống ) 01 hợp đồng tương lai .
Giả sử thị trường thật sự giảm điểm. Danh mục của nhà đầu tư giảm còn 8 triệu. Tuy nhiên, vị thế Short tại hợp đồng tương lai đã lời 1 triệu. Do vậy, nhà đầu tư chỉ còn lỗ 1 triệu, ít hơn so với việc ko phòng ngừa rủi ro đáng tiếc .

3. Bán khống là gì? Thực hiện short với Hợp đồng tương lai để làm gì?

Bán khống (Short Sell) là vị thế giao dịch đặt cược vào khả năng giảm của tài sản (chỉ số, cổ phiếu…) trên thị trường phái sinh. Lúc thực hiện lệnh giao dịch này, nhà đầu tư sẽ tạo vị thế bán với giá thị trường. Trên thị trường chứng khoán cơ sở vật chất hiện tại chưa cho phép bán khống và đây là một ưu điểm của thị trường phái sinh. Lúc muốn kết thúc vị thế, nhà đầu tư sẽ thực hiện tìm lại (cover) vị thế của mình.

Xem thêm:

Short với hợp đồng tương lai là triển khai lệnh bán khống hợp đồng tương lai với mục tiêu kiếm lời lúc giá giảm .
Ví dụ : Short hợp đồng tương lai giá 860 : Nhà góp vốn đầu tư đặt lệnh bán khống hợp đồng tương lai. Lúc giá về 840, nhà đầu tư thực thi chốt lời. Hành động chốt lời ( Cover ) được hiểu là nhà đầu tư sẽ tìm lại hợp đồng tương lai đã bán khống trước đó .
=> Phần chênh lệch giá 20 điểm lúc bán được giá cao và tìm lại giá thấp được xem là doanh thu của nhà đầu tư .

Source:
Category:

Tham khảo thêm: Hedging là gì? Phòng ngừa rủi ro với Hợp đồng tương lai

Related Posts